ワールドプライムの感想とダイワ・グローバル債券ファンドとのイメージの違い

ワールドプライムはダイワ・グローバル債券ファンドの募集上限が近いことから
作られた後継ファンド（大和証券の担当者より、そのように聞いた。）であり、
募集上限もダイワ・グローバル債券ファンドの２兆円がワールドプライムでは
５兆円に引き上げられており、いったん売却して再度買うようなケースがあった
としても安心できます。
中身の違いとしては殆ど同じですが、ダイワ・グローバル債券ファンドの
ニュージーランドがワールドプライムではイギリスに置き換えられており、
ブレ幅がダイワ・グローバル債券ファンドよりワールドプライムの方が小さく、
少々安定感が増した感じです。
その割には２００８年７月上旬時点でダイワ・グローバル債券ファンドが
１万円前後にあるのに対してワールドプライムが９８００円前後にあるのは、
主な原因がワールドプライムで１００円分配が続いたためと考えてます。
募集上限が引き上げられていることからも、大和証券はワールドプライムを
第二のダイワ・グローバル債券ファンドとして本気で売る気であると思います。

ワールドプライムの運用としては、過去の実績から分配金８０円は想定
済みで、家業と投資の両方を合わせた収支計画には分配金が６０円まで
下がり、税金上の優遇が撤廃された場合を織り込んでおり、分配金が
６０円を割り込まない限り、ワールドプライムの解約は考えません。
その上で、大して生活レベルを下げず多少の節約だけで済むようにして
あります。
（そのために家業の方で幾分か設備投資を行いましたが。）

ダイワ・グローバル債券ファンド
　　　北米(33)　豪州＋ニュージーランド(34)　欧州(33)
　　　北米　オセアニア　欧州の、三通貨圏で均等に分散投資。
　　　それぞれの通貨圏の中で高金利な地域の債券に多目に投資。
　　　利殖を意識した若干攻めのイメージ。
ワールドプライム
　　　北米(33)　豪州(17)　欧州＋イギリス(50)
　　　ドル通貨圏　欧州通貨圏の、二通貨圏で均等に分散投資。
　　　特定の地域に偏ることなく全六地域の債券に均等に投資。
　　　リスクを分散した安定路線のイメージ。

ダイワ・グローバル債券ファンドは若干攻めのイメージ。
ワールドプライムは安定路線のイメージ。
ダイワ・グローバル債券ファンドとワールドプライムの中身は殆ど同じですが、
実は運用方針に結構な違いがあるのかもしれませんね。